ボーダー活用Tips

【動画で覚える】手配依頼フォームのデフォルトを設定する

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BORDERでは、新規出張依頼時のフォームをカスタイマイズできます。

本手順では、カスタマイズの方法を見ていきたいと思います。

(2019年6月21日更新:「手配物」の設定メニューを追加しました)

設定画面

左メニューの「組織管理 > 組織設定」より、「依頼フォーム設定」のタブにアクセスが可能です。

設定項目の詳細

 

各設定項目の内容は以下の通りです。

決済手段
都度選択 … 依頼時に都度「請求書払い」「クレジットカード払い」を選択する
請求書払いのみ … 「請求書払い」に固定し、選択不可とする
クレジットカード払いのみ … 「クレジットカード払い」に固定し、選択不可とする

出張者による出張識別IDの入力
任意 … 出張識別IDが入力されていない状態でも依頼可能
必須 … 出張識別IDが入力されていないと依頼不可

出張識別IDの表示
非表示にする … 出張識別IDの項目を表示させない

手配物
依頼フォームでデフォルト選択状態とする手配物を選択する

 

自社に合わせた依頼フォームをカスタマイズで、効率的な運用を!

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